Рынок мяса в России итоги 2022 года

• В 2022 году в РФ прирост производства мяса может оказаться максимальным за последние пять лет. В корпоративном секторе объем производства может превысить на 5% уровень прошлого года. Положительная динамика в 2022 году сформируется преимущественно благодаря увеличению производства свинины на 7-8%, а так же за счет увеличения производства мяса птицы на 5%.
• Оптовые цены на птицу и свинину в 2022 году стабилизируются на среднем уровне. Среднегодовая оптовая цена в РФ на тушку бройлера в 2022 году превысила уровень 2021 года на 1%, цены на свинину в полутушах снизились на 6,9% по отношению к прошлому году.
• В 2022 году общий объем экспорта всех видов мяса может увеличиться на 5% по отношению к прошлому году, но состав экспорта резко изменился.
• Наибольший рост экспортных отгрузок отмечается по птице, более чем на 15%. Особо нужно отметить стремительный рост отгрузок в страны ТС, по предварительным оценкам на половину к прошлому году, экспорт в другие страны увеличивался не столь интенсивно, на 10-13%.
• Импорт говядины в 2022 году может сократиться на 7-8%, а так как доля его остается значительной на внутреннем рынке, а отечественное производство так же может сократиться на 4-5%, то это способствует повышению цен.
• Баланс внешней торговли мясом и мясопродуктами в натуральном выражении второй год подряд положительный, а по стоимости - остается немного отрицательным.

Птица

Объем производства мяса птицы в с.-х. организациях в январе-ноябре 2022 года (в живом весе) достиг 5,94 млн. тонн, что на 5,2% больше уровня прошлого года. По итогам года общий объем производства птицы в с.-х. организациях в 2022 году может увеличиться до - 6,5 млн. тонн (в живом весе). В будущем году объем производства птицы не должен резко измениться относительно уровня 2021-2022 годов, возможен рост на 2-3%. Ряд крупнейших предприятий отрасли планируют сохранить объемы текущего года, у ряда компаний может измениться собственник, и за счет реорганизации площадок объем производства может увеличиться. В будущем году лидеры рынка, за счет приобретения сторонних предприятий, могут продолжить увеличивать свою долю в общем объеме производства. Высокий уровень распространения заболеваний также может отрицательно отразиться на общем объеме производства. Но при благоприятной эпидемиологической обстановке объем производства может быть на более высоком уровне, чем в 2022 году.

В начале 2022 года объем предложений по курятине увеличивался. Активность на рынке отмечалась на низком уровне. Объем накоплений на предприятиях рос. С января по февраль 2022 года наблюдалась отрицательная динамика цен.

В начале марта под влиянием внешнеполитических факторов вырос спрос на замороженную продукцию, связывали это с отсутствием активного покупательского спроса и с желанием сформировать запас куриной продукции на будущий период. Многим производителям и птицы и свинины в марте поступали обновленные предложения от поставщиков по импортным (или производимым из импортного сырья): упаковке, красителям, ветеринарным препаратам, оборудованию и т.д., уже по более высоким ценам. Выросла стоимость инкубационного яйца до 40-55 руб. Сложность ситуации заключалась еще и в том, что поставщики не могли дать гарантий по наличию поставляемой ими продукции. Резко повысились риски неисполнения контрактов.

С середины марта до середины апреля на рынке отмечался ажиотажный спрос в оптовом сегменте. Цены на тушку ЦБ в этот период установились на максимальном уровне за весь 2023 год, от 150 до 165 руб. за кг, в отдельных регионах достигали 175 руб. за кг. Участники рынка ожидали повышение покупательской активности, на некоторое время и торговые сети тоже поддались ажиотажу и объем заявок у них так же увеличивался, но активность со стороны конечного покупателя оставалась умеренной и это стабилизировало ситуацию, и уже в середине мая уровень цен вернулся к значениям марта. Объем производства птицы в апреле оставался стабильным, несмотря на изменения в поставках инкубационного яйца и нестабильной обстановке с поставкой многих компонентов для производства. Более того, на фоне снижения покупательской активности на предприятиях начали формироваться запасы, как по тушке ЦБ, так и по куриной разделке. С мая, под влиянием низкой покупательской активности и стабильного объема производства, на рынке курятины в РФ средние цены на тушку ЦБ оставались относительно стабильными до декабря в диапазоне 135 – 142 руб. за кг, пишет ИКАР.

К концу года в отдаленных регионах сохранялась возможность удерживать более высокий уровень цен из-за ограниченных возможностей транспортировки продукции из Центра и Урала. Тогда как из-за более высокого насыщения курятиной в центре страны, отсутствия доступного транспорта для вывоза мяса в другие регионы, цены снижались активнее. В целом можно отметить, что средний уровень цен в 2022 году вырос относительно прошлого года на 1%.

Экспорт мяса птицы в 2022 году может увеличиться на 20%, при этом в страны Таможенного союза рост может превысить 50%. Максимальный объем птицы продолжает отгружаться в Китай (около 40%), сохранится умеренный рост поставок по итогам года, но в последние месяцы отмечается отрицательная динамика по сравнению в объемом отгружаемым в 2021 году.

Весьма значимый рост импорта из России демонстрируют Саудовская Аравия (в два раза) и ОАЭ (в четыре раза). Значительные отгрузки отмечаются в Казахстан, рост за год около 50% к объемам экспорта прошлого года. В два раза могут вырасти поставки в Армению, на 15% в Киргизию. За 10 месяцев Россия экспортировала мясо птицы в 56 стран, что больше, чем в 2021 году.

Импорт птицы в 2021 году по итогам десяти месяцев сократился более, чем на 20%. Снижение за год может быть на таком же уровне, объем импорта за год может составить 180 тыс. тонн. Значительный объем курятины продолжает поставляться из Бразилии, но в 2022 году отмечается сокращение поставок более чем на 50%, а доля в общем объеме экспорта может сократиться до 20%. Из Бразилии и Аргентины поставляются части замороженные, преимущественно филе грудки и окорочок. Основной объем птицы, по предварительным оценкам, в 2022 году ввозится из Республики Беларусь, его доля может превышать 70%. Импорт из Республики Беларусь наиболее разнообразный среди всех стран – значительный объем составляют части тушек (более 50%), субпродукты и тушки кур (более 40% от всего импорта из Республики Беларусь), а так же части тушек и субпродукты индеек и уток. Можно отметить, что объем курятины, ввозимый из Республики Беларусь, в отличии от дорогой курятины из Бразилии, оказывает существенное влияние на внутренний рынок и создает серьезную конкуренцию для отечественных производителей, т.к. стоимость этой продукции зачастую соответствует минимальному уровню цен на внутреннем рынке. Поставки из Казахстана не превышают 4% от всего импорта, значительный объем составляет тушка и части тушек (зам. и охл.), индейка.

Индейка

Объем производства индейки в 2021 году превысил 400 тыс. тонн. Рост в 2022 году по отношению к предыдущему году может вновь составить около 20 %. (снижение объема производства индейки наблюдалось в 2019 году). Лидирующие позиции в 2022 сохраняет Дамате – доля этой компании в общем объеме производства может приблизиться к 50%.

В последние дни 2021 года компанию Краснобор приобрела Группа Черкизово, увеличив свою долю в общем объеме производства индейки до 18%. Общий объем производства четырех лидирующих предприятий Дамате, Черкизово, Руском и Урал может превысить 4/5 рынка.

Цены на филе грудки индейки большое оставались на высоком уровне в течении всего 2022 года. Скачок цен отмечался в апреле, под влиянием тех же факторов, что и на рынке курятины.

С мая по июль уровень цен на индейку постепенно снижался, но продолжал превышать значения предыдущего года. Положительная динамика цен была зафиксирована в осенний период. Сокращение объема предложения от лидера рынка способствовало формированию дефицита и повышению цен. Восстановление объемов отгрузок стабилизировало ситуацию, но уровень цен до конца года оставался высоким. И только в декабре, на фоне роста объема предложения, уровень цен начал интенсивно снижаться. Средний уровень цен в 2022 году вырос на 7,2 % относительно значений прошлого года.

Производство индейки в России в 2008-2022 годах тысяч тонн в убойном весе

Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Свинина

Объем производства свинины в корпоративном секторе в 2022 году может превысить на 8% показатели 2021 года. Многие запланированные показатели прошлого года были достигнуты только в 2022 году. Объем производства свинины может составить 5,2 млн. тонн (в живом весе).

По итогам 2022 года среди крупнейших регионов значительное увеличение производства будет отмечено в Курской, Воронежской, Орловской, Тверской, Брянской областях. Так же рост отмечается в Республиках Мордовия и Башкирия. Сохраняется самая значимая положительная динамика производства в Приморском крае - в три раза к прошлому году.

Можно отметить, что стремительный рост производства начался еще в конце 2021 года. В 2022 году в мае и сентябре максимальный прирост относительно значений прошлого года достигал 11%.

С конца февраля цены на свинину стремительно повышались, и в марте стоимость полутуш превысила 200 руб. за кг, а стоимость живка 140 руб. за кг. Можно отметить, что это было единственное в 2022 году резкое изменение цен, но и снижение к концу марта было таким же стремительным. Сдерживающим фактором для роста цен было решение некоторых крупнейших компаний отрасли о стабилизации цен на уровне – 120 руб. за кг в живом весе и на уровне 175 руб. за кг в полутушах. В этот же период производители свинины начали получать обновленные предложения с более высокими ценами на упаковку, красители, оборудование и т.д. импортного производства. Неопределенность на рынке, резкий рост курса доллара, создавали условия для роста цен.

С мая в течении всего 2022 года, цены на полутуши и живок на рынке свинины, в основном, менялись более плавно, отмечалась некоторая стабилизация. Этому способствовали насыщение рынка и умеренная покупательская активность, а так же укрепление курса рубля к доллару США. В сентябре 2022 года выросло число вспышек АЧС, что так же позволило удержать более высокий уровень цен. Стоимость живка формировалась увереннее, чем стоимость полутуш т.к. спрос крупных предприятий оставался стабильным.

В сентябре и в ноябре вспышки АЧС на свинокомплексах, вносили свои изменения в работу предприятий. Вводились ограничения на перемещение транспорта, изменялись регионы закупки, но объем предложений на рынке оставался достаточным для текущего уровня спроса.

В осенний период на рынке уровень цен оставался стабильным. Колебания цен в ноябре и декабре еще более сократились. Средняя стоимость полутуш в этот период формировалась в пределах 153-167 руб. за кг., стоимость живка так же 106 – 116 руб. за кг.

В марте 2022 году стоимость кусковой свинины достигла рекордных значений. Стоимость шеи оставалась на высоком уровне до сентября. Средний уровень цен на шею снизился относительно предыдущего года на 3%. Спрос на лопатку оставался на более низком уровне, чем на окорок, что способствовало более интенсивному снижению цен на эту позицию, уровень цен на лопатку на 7% ниже, чем в прошлом году. В периоды, когда активность спроса на окорок возрастала, стоимость его повышалась, но средний уровень цен снизился по сравнению с прошлым годом на 4%.

Импорт свинины в РФ, после введения пошлины 25% с 1 января 2021 года, остается на минимальном уровне. Основной объем свинины в 2022 году поставлялся из Бразилии (более 95%). Объем ввезенной свинины вырос по отношению к прошлому году в 3,7 раза. Кроме этого, можно отметить поставки из Чили, которые составляют не более 3% и сократились относительно прошлого года более чем в 2 раза. С 1 января до 30 июня 2022 года был разрешен ввоз в Россию 100 тыс. тонн свинины по нулевой ставке. Несмотря на действие нулевых ставок (при обычных в 25%), ввезенный объем свинины из-за рубежа остался на низком уровне. С 1 июля 2022 года беспошлинный ввоз импортной свинины в Россию был отменен. Цены на импортную свинину остаются на более высоком уровне, чем на отечественную, что, в целом, делает ее неконкурентоспособной.

Экспорт свинины (код 0203) в 2022 году может немного сократиться относительно предыдущего года. Состав экспорта в 2022 годку резко изменился. Отгрузки во Вьетнам сократятся примерно на 50%, доля их не превысит 25% от всего экспорта. Отгрузки в Сербию могут вырасти в три раза, в ОАЭ – в пять раз, в Монголию – могут увеличиться на 10%. Основную долю экспорта в 2022 году будут составлять отгрузки в Республику Беларусь, объем которых может увеличиться в 2 раза. Объем поставок в Казахстан так же может увеличиться в 1,5 - 2 раза. Более, чем в 1,5 раза могут вырасти поставки в Армению. В 2022 году отгрузки осуществлялись в 36 стран.

Экспорт субпродуктов в 2022 году по итогам 10 месяцев сократился примерно на четверть по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Основное влияние на формирование отрицательной динамики оказывает снижение поставок во Вьетнам на 50% (доля в общем объеме отгрузок субпродуктов - 30%) и в Гонконг на 90% (доля - 3,5 %), Армению на 75% (доля сократилась до 1%). Так же экспорт субпродуктов сократился в Гану, Монголию, Анголу. Рост экспорта субпродуктов по оценочным данным можно отметить в Китай (почти в 4 раза) и в Республику Беларусь (примерно на 50%). Экспорт субпродуктов осуществлялся в 38 стран.

Общий объем экспорта свинины по итогам 2022 года может снизиться на 17%, преимущественно за счет сокращения экспорта субпродуктов.

Говядина

По итогам года производство говядины в 2022 году может снизиться на 3,5%. Объем производства говядины в сельхозорганизациях в РФ в 2022 году в живом весе может составить 1,04 млн. тонн. Доля ЦФО в общем объеме составляет более 36%, но и в этом округе объем производства может снизиться на 2%. Порядка 30%, как и в 2021 году, приходится на Поволжье, в этом регионе наблюдается снижение по отношению к прошлому году на уровне 4%. Сибирь сохранила свою долю в общем производстве говядины на уровне 13%, снижение на уровне 5%. Прирост производства зафиксирован только в ЮФО и СКФО на 2%. Небольшие хозяйства в разных регионах продолжают сокращать численность поголовья КРС. Численность КРС в хозяйствах населения так же продолжает снижаться, доля в структуре поголовья скота в 2021 году сократилась до 39,5%.

В большинстве регионов страны объем предложения по говядине в течение года был ограниченным. Рост объема производства на крупнейших предприятий отрасти не обеспечивает потребности мясопереработки. Стоимость полутуш у крупных предприятий очень высокая, по этой причине мясокомбинаты и небольшие мясные цеха как и в предыдущие годы заказывают говядину у небольших региональных производителей, зачастую располагающихся близко к производству.

Максимального уровня цены на КРС достигли в апреле. Стоимость быков в начале апреля установилась в диапазоне 380 - 405 руб. за кг., на коров 330 – 380 руб. за кг. Низкий уровень спроса способствовал снижению стоимости говядины к маю.

Средний уровень цен на КРС в 2022 году выше значений прошлого года на 21 %. Средний уровень цен на быков в РФ - 360,73 руб. за кг, на коров – 302,79 руб. за кг.

Объем импорта говядины в РФ, в сравнении с другими видами мяса, остается значительным и оказывает наиболее существенное влияние на внутренний рынок. Объем импорта в 2022 году может сократиться на 7-8% по отношению к 2021 году. Доля импорта говядины в общем объеме производства в СХО составляет порядка 20%. Поставки мяса на кости из республики Беларусь с 2020 года прекращены в связи с выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза. В 2022 году по предварительным оценкам доля поставок говядины без кости из Республики Беларусь остается максимальной и превышает 35%. Поставки говядины из Бразилии составляют порядка 15%, но это самый высокий уровень цен и только замороженная продукция. Наибольшую конкуренцию на внутреннем рынке можно отмечать со стороны Парагвая, доля поставок по говядине которого превышает 30%, и уровень цен зачастую ниже, чем на отечественное мясо. Квота на 200 тыс. тонн. на беспошлинный ввоз импортной говядины действовала с 1 января по 31 декабря 2022 года. Это создавало конкурентный уровень цен, который отмечали мясопереработчики, а отечественные производители говядины испытывали сложности с реализацией кусковой говядины из-за более высокой стоимости.

В 2022 году экспорт говядины может сократиться относительно пошлого года, или остаться на том же уровне. По итогам десяти месяцев отмечается снижение объемов экспорта в Китай - на 2%. Более, чем на половину снизились отгрузки во Вьетнам. Но при этом на 50% выросли отгрузки в Саудовскую Аравию. По предварительный оценкам отгрузки в Беларусь так же увеличились боле, чем в два раза.

Экспорт из РФ

В 2022 году объем экспорта всех видов мяса, субпродуктов, колбас, консервов может превысить 625 тыс. тонн, это соответствует уровню прошлого года. Можно отметить сокращение отгрузок субпродуктов и колбас. Объем экспорта мяса без учета колбасных изделий может увеличиться по отношению к прошлому году на 4-5%. По предварительным оценкам десяти месяцев можно отметить, что наибольшую долю сохраняет экспорт мяса птицы – 56% и свинина – 20%.

В стоимостном выражении объем экспорта с учетом колбасных изделий и субпродуктов по итогам 2022 года может превысить 1,5 млрд. долл. Наибольшую долю составляют отгрузки свинины (20%), птицы (50%), говядины (14%), колбас (12%).

Импорт мяса в РФ

Общий объем импорта мяса с учетом, колбас и субпродуктов по итогам 2022 года может сократиться относительно прошлого года на 10-13%. По итогам года может остаться ниже 550 тыс. тонн.

Импорт мяса в РФ

В стоимостном выражении в 2022 году импорт может превысить 1,7 млрд. долл. Значительную долю в стоимостном выражении сохраняет говядина (более 50%) и птица (более 20%). Импорт свинины сохраняет минимальный уровень. Объем колбас и полуфабрикатов может увеличиться по сравнению с прошлым годом.

Емкость рынка мяса

Емкость рынка мяса в хозяйствах всех категорий в 2022 году демонстрирует положительную динамику на уровне 4 %.

Объем отечественного производства во всех категориях хозяйств увеличится на 4-5% за счет роста производства свинины и птицы. Но традиционно снижается доля ЛПХ.

Объем производства говядины снижается. Импорт говядины снизится относительно прошлого года, даже не смотря на беспошлинный ввоз 200 тыс. тонн. Экспорт говядины так же будет на более низком уровне, чем в 2021 году.

Объем производства свинины в 2022 году стремительно увеличивается. Импорт свинины вырос по сравнению с прошлым годом, но остался на минимальном уровне и не оказывает влияния на внутренний рынок. Общий объем экспорта свинины сократился, не смотря на рост отгрузок в страны ТС.

На рынке птицы можно отметить увеличение отечественного производства, расширение экспортных направлений, рост отгрузок в страны ТС. Сокращение объема импорта.

Общая доля импорта мяса на рынке может составить 4% от отечественного производства, основной объем складывается из импорта говядины и птицы. Экспорт мяса соответствует уровню прошлого года и составит 4,5 - 5% от общего объема производства. Наибольшую долю сохраняет экспорт мяса птицы и свинины.

Производство колбас и полуфабрикатов

Общий объем производства колбас и полуфабрикатов в РФ сохраняет уровень предыдущего года. В 2022 году прогнозируется незначительное снижение по колбасам и слабый рост по полуфабрикатам не более 1 %.

К концу 2022 года на рынке отмечается усиление роста производства по свинине и по птице. Значительных запасов у производителей на начало 2023 года не наблюдается. В начале 2023 года, на фоне снижения покупательской активности и стабильного объема предложения ожидается снижение цен и по свинине и по птице, относительно декабря 2022 года. Значительных изменений в производстве птицы в 2023 году не ожидается, продолжат укреплять свои позиции крупнейшие предприятия отрасли. На рынке свинины сохранится рост производства, примерно с той же интенсивностью, что и в уходящем году. Объем производства говядины может сократиться в 2023 году за счет небольших предприятий, КФХ, ЛПХ, снизить темпы отрицательной динамики смогут крупные производители, и поддерживающие меры государства направленные на сохранение и увеличение поголовья КРС. Драйвером роста общего объема производства мяса в РФ в 2023 году, при благоприятной эпидемиологической обстановке, должна остаться свинина. Необходимым условием для развития отрасли является развитие переработки мяса и увеличение экспорта.